следователь должен дать делу законный ход. Но Хлыстов, сделав себе исключение, принимает решение заняться частным сыском и с головой погружается в изучение жизни Есенина и его таинственной гибели. Во время расследования у Хлыстова возникает множество версий таинственных обстоятельств смерти поэта и кажется, что он уже близок к разгадке. Но события принимают неожиданный оборот…